Η Eurobank άντλησε 600 εκατομμύρια ευρώ μέσω έκδοσης πράσινων ομολόγων

Η Eurobank άντλησε επιτυχώς 600 εκατομμύρια ευρώ μέσω της έκδοσης επταετούς πράσινου ομολόγου ανώτερης εξοφλητικής προτεραιότητας, η οποία ολοκληρώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκδοση, η οποία λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου 2033, προσέλκυσε ισχυρή διεθνή ζήτηση με το βιβλίο προσφορών να φτάνει περίπου το 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη 2,5 έως 2,8 φορές. Το τελικό περιθώριο πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε στις 98 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap, σημειώνοντας σημαντική μείωση από την αρχική καθοδήγηση των 125 μονάδων βάσης. Οι τίτλοι φέρουν ετήσιο κουπόνι 4,125% και μπορούν να ανακληθούν από την τράπεζα από τις 8 Σεπτεμβρίου 2032.

Περισσότεροι από 65 επενδυτικοί λογαριασμοί συμμετείχαν στη συναλλαγή, με το 90% της ζήτησης να προέρχεται από διεθνείς επενδυτές. Συμμετέχοντες από το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο αντιπροσώπευαν το 27% των συνολικών παραγγελιών, ενώ ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι τίτλοι θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (Euro MTF), με την εκκαθάριση να έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου 2026. Το ομόλογο έλαβε αξιολογήσεις Baa1 από τη Moody's, BBB- από την S&P, BBB από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.

Αυτή η άντληση κεφαλαίων αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Eurobank για την ενίσχυση της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL). Η τράπεζα, με τη βοήθεια των Barclays, Commerzbank, HSBC, Natixis και Société Générale, συνεχίζει να ενισχύει το αποτύπωμά της στα πράσινα χρέη μετά την πρώτη αντίστοιχη έκδοση του 2024.