Eurobank привлекла 600 миллионов евро через выпуск зеленых облигаций

Банк Eurobank успешно привлек 600 миллионов евро посредством выпуска семилетних «зеленых» приоритетных облигаций, сделка по которым была закрыта 2 сентября 2026 года. Выпуск с погашением 8 сентября 2033 года вызвал высокий интерес со стороны международных инвесторов: книга заявок достигла 1,4 миллиарда евро, что обеспечило подписку в 2,5–2,8 раза выше предложения. Финальный кредитный спред составил 98 базисных пунктов к ставке mid-swap, что значительно ниже первоначального ориентира в 125 базисных пунктов. Бумаги имеют купонную ставку 4,125% годовых и право досрочного отзыва банком с 8 сентября 2032 года.

В размещении приняли участие более 65 институциональных инвесторов, при этом 90% заявок поступило из-за рубежа. На долю инвесторов из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга пришлось 27% объема выпуска, за ними следует Великобритания. Облигации будут включены в листинг площадки Euro MTF Люксембургской фондовой биржи, а расчеты по сделке намечены на 8 сентября 2026 года. Рейтинговые агентства Moody’s, S&P, Fitch и Morningstar DBRS присвоили выпуску рейтинги Baa1, BBB-, BBB и BBBH соответственно.

Привлеченные средства направлены на укрепление позиции Eurobank по минимальным требованиям к собственным средствам и приемлемым обязательствам (MREL). Организаторами сделки выступили Barclays, Commerzbank, HSBC, Natixis и Société Générale, что продолжает стратегию банка по развитию рынка «зеленого» долга, начатую в 2024 году.