Η Eurobank εξέδωσε ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 700 εκατ. ευρώ

Η Eurobank ολοκλήρωσε την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 700 εκατ. ευρώ με λήξη στις 25 Μαΐου 2032. Ο τίτλος φέρει ετήσιο τοκομερίδιο 3,875% και δικαίωμα ανάκλησης στις 25 Μαΐου 2031, ενώ ο διακανονισμός έχει οριστεί για τις 25 Μαΐου 2026. Η έκδοση θα διαπραγματεύεται στο Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Η ζήτηση ανήλθε στα 2,7 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την προσφορά κατά 3,9 φορές, γεγονός που οδήγησε στη μείωση του περιθωρίου στις 97 μονάδες βάσης από τις 125 της αρχικής εκτίμησης. Συμμετείχαν πάνω από 90 επενδυτές, με το 91% να προέρχεται από το εξωτερικό, κυρίως από Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Μπενελούξ και Γαλλία. Το 58% των επενδυτών ήταν διαχειριστές κεφαλαίων, το 18% τράπεζες, το 13% ασφαλιστικά ταμεία και το 9% hedge funds. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις MREL και γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Συντονιστές ήταν οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, IMI–Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.