Eurobank выпустила приоритетные облигации на сумму 700 миллионов евро

Eurobank успешно разместила приоритетные облигации на сумму 700 миллионов евро со сроком погашения 25 мая 2032 года. Бумаги имеют купонную ставку 3,875% годовых и опцион колл на 25 мая 2031 года, расчеты запланированы на 25 мая 2026 года. Облигации будут включены в листинг площадки Euro MTF Люксембургской фондовой биржи. Спрос со стороны инвесторов достиг 2,7 миллиарда евро, что в 3,9 раза превысило предложение и позволило снизить кредитный спред до 97 базисных пунктов против первоначальных 125. В процессе формирования книги заявок приняли участие более 90 инвесторов, при этом 91% спроса обеспечили зарубежные участники из Великобритании, Ирландии, Германии, Австрии, Швейцарии и стран Бенилюкса. Структура инвесторов распределилась следующим образом: 58% — управляющие активами, 18% — банки, 13% — страховые и пенсионные фонды, 9% — хедж-фонды. Привлеченные средства направлены на соблюдение требований MREL и общие корпоративные нужды. Организаторами выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, IMI–Intesa Sanpaolo, Jefferies и Nomura.